一、招标概況
揚州市城建國有資産控股（集團）有限責任公司（以下簡稱“城控集團”）拟在中國銀行間市場交易商協會注冊發行30億元中期票據主承銷商（10年期以下）及10億元定向債務融資工具。根據《關于進一步規範我市直接債務融資中介機構遴選的意見》及《關于進一步優化我市直接債務融資中介機構遴選工作的意見》，城控集團現以公開遴選方式确定本次債務融資工具的主承銷商。
二、标段劃分
1、本次招标分為2個标段，其中：标段1為30億元中期票據主承銷商（10年期以下），标段2為10億元定向債務融資工具主承銷商。
2、投标人可同時就上述2個标段進行投标，也可隻對其中1個标段進行投标，但最終隻能中标1個标段（優先中标标段1）。标段一取前2名中标，标段二取1名中标（聯合體視作1名投标方）。
三、投标人資格
1、具有獨立承擔民事責任能力。
2、具有良好的商業信譽和健全的财務會計制度。
3、具有履行主承銷職責所必須的專業能力和職業素養。
4、具備中國銀行間市場交易商協會非金融企業債務融資工具主承銷商資質。
5、投标人為聯合體的，組成單位不得超過2家，且隻能以同一聯合體參與2個标段的投标，同時雙方需在投标前就協作分工和承銷份額等相關事宜達成一緻意見。
四、投标文件内容
（一）中國銀行間市場交易商協會的債務融資工具主承銷商資質證明文件。
（二）曆史承銷業績（WIND數據來源，NAMFII口徑）：
1、2023年1月1日-2023年12月15日，投标人作為主承銷商在全國範圍承銷非金融企業債務融資工具的累計金額。
2、2023年1月1日-2023年12月15日，投标人作為主承銷商在全國範圍承銷中期票據（定向債務融資工具）的累計金額。
3、2023年1月1日-2023年12月15日，投标人作為主承銷商在江蘇範圍承銷非金融企業債務融資工具的累計金額。
注：累計金額單位為億元，保留小數點後2位，投标人需就所投标段提供對應的數據，聯合體各方需分别提供數據。
（三）銀企合作情況
1、截至2023年12月末，投标人對招标人及其合并子公司的授信總額情況（僅限流動資金及項目貸款）。
2、截至2023年12月末，招标人及其合并子公司在投标人的貸款餘額情況（僅限流動資金及項目貸款）
注：餘額單位為億元，保留小數點後2位；不含對新盛、運和、揚子江、交産、科教、建工及其合并範圍子公司；聯合體各方需分别提供數據。
（四）債券承銷費率
投标人需就所投标段提供對應的年化承銷費率報價，且不接受浮動報價。
（五）注冊發行方案。
債券注冊發行方案設計、申報時間安排、時間節點控制、後續服務承諾等等。
（六）項目團隊組成。
債券注冊發行項目團隊的人員組成、學曆、經驗、協會溝通能力等。
五、評審機制
城控集團将根據《關于進一步規範我市直接債務融資中介機構遴選的意見》，将組建評審專家組對投标文件進行評估，對投标人的相關指标進行綜合評分，最終确定中标機構。
六、投标文件及遞交時間
投标文件一式六份（正本1份，副本5份），且必須統一密封并在封套的封口處加蓋投标人公章後，面交或郵寄給招标聯絡人，不得通過電郵或其他方式遞交，文件遞交的截止時間為北京時間2024年1月17日，逾期送達的或不符合規定的投标文件将被拒絕。
七、保密義務
未經同意或授權，投标人嚴禁以任何方式向第三方透露、使用、複制本公告和招标文件所提供的相關信息和資料。
八、注意事項
1、投标人自行承擔參與投标所發生的所有費用；
2、本公告有關表述以及未盡事宜以公告人解釋為準；
3、投标人不得以任何違反法律、法規影響本次遴選工作，否則一經查實，将取消投标人的本次競标資格。
九、招标工作聯絡方式
聯絡人：李韻秋
聯系電話：0514-87937330
遞交或郵寄地址：揚州市鹽阜西路11号201室
